Мои комментарии

Но в отчетах по зарплате (Т-49, расчетный листок и др.) сейчас общая сумма НДФЛ берется из таблицы с удержаниями, а не из таблицы "Данные о расчете НДФЛ".

Последовательно выполнили расчет межрасчета, выдачу межрасчетных выплат, расчет зарплаты, выдачу зарплаты.

По результатам выполненных операций в трёх местах лицевого счета, где указывается НДФЛ, получаем разные итоги по НДФЛ:
- в таблице с удержаниями НДФЛ равен 5145р.;
- в таблице "Данные о расчете НДФЛ" сумма налога равна 9170р. - только в этой таблице верные значения по налогу.
- в таблице "Данные о распределении НДФЛ по датам (для 6-НДФЛ)" сумма налога равна 8585р.

При этом в отчетах по зарплате (например, Т-49, расчетный листок и т.д.) после выполнения всех операций по расчету зарплаты сумма НДФЛ равна 5145р. (то есть берется из таблицы с удержаниями).

Получить правильное значение НДФЛ в таблице с удержаниями получается только если удалить расчет зарплаты (не удаляя выплаты), и заново последовательно выполнить межрасчет и расчет зарплаты. Но в этом случае удаляются даты выплат в строках таблиц "Начисления", "Удержания", "Результаты расчета НДФЛ", что скорее всего может привести к другим ошибкам.

Пошагово результаты расчета приведены в приложенном файле. Пример расчетов выполнен 13.03.2023, после установки хотфиксов 153 и 154 от 10.03.2023.
______________________

Как получить правильную сумму налога по каждому работнику и в целом по организации в отчетах по зарплате?

Может быть правильную сумму НДФЛ можно найти в в каких-то других отчетах?
______________________

Также хотели бы уточнить - ранее Вы упоминали, что "Данные о распределении НДФЛ по датам (для 6-НДФЛ)" не будут учитываться при заполнении отчетности по НДФЛ с 2023г. А как следует правильно заполнить данные по НДФЛ в лицевых счетах за декабрь 2022г. при выплате декабрьской зарплаты в январе 2023г., чтобы налог попал в налоговый период 2023 года?

В лицевом счете последовательно выполнены расчет межрасчета, выдача межрасчетных выплат и окончательный расчет зарплаты.

В таблице "Данные о расчете НДФЛ" налог посчитался почти нормально (кроме вычета, который попал к "нулевому" начислению). А в таблице "Удержания" сумма налога, ранее записанная при межрасчете, заменилась суммой налога только от начислений, которые были рассчитаны при расчете зарплаты. Сумма налога от межрасчетных начислений в "удержания" после расчета зарплаты не попадает.

В примере общая сумма налога (по таблице "Данные о расчете НДФЛ") равна 8585р., а в удержания записана сумма 4170 (от начислений Повременно, Функция_премия, Функция_Надбавка).

Но в отчетах по зарплате (Т-49, расчетный листок и др.) сейчас общая сумма НДФЛ берется из таблицы с удержаниями, а не из таблицы "Данные о расчете НДФЛ".

Что делать, если сумма начисления «Аванс» больше начисления «Повременно»?

Можно ли настроить начисление «Аванс», чтобы при окончательном расчете зарплаты за месяц сумма начисленного при расчете межрасчета аванса засчитывалась не только от начисления «Повременно», но и от других начислений?

Пример:

У большинства работников нашей организации зарплата состоит из оклада за месяц, ежемесячной премии (как правило, 100% от оклада) и нескольких надбавок.

Ранее до 2023 года аванс работникам выплачивали в размере оклада, а НДФЛ с аванса не удерживался. Сейчас, чтобы оставить ту же сумму аванса, который перечисляется работникам, мы к старой сумме аванса решили прибавить 13% и разнести аванс с такой суммой в начисления.

При расчете зарплаты по предложенной методике от 25.01.2023 столкнулись со следующей ситуацией:

Размер оклада за полностью отработанный месяц 14 943 руб.
Старый размер аванса (к выплате) 14 943 руб.
Новый размер аванса, который необходимо указать в начислении «Аванс» для расчета по новой методике, составит 14 943 + 13% = 17 176 руб.

При выполнении операции «1.3а Расчет межрасчета» рассчитывается сумма аванса (17 176 руб.).

Если ли бы не было рассчитанного аванса, то при выполнении операции «1.3 Расчет зарплаты» должно добавиться начисление «Повременно». Результат расчета начисления «Повременно» составит 14 943 руб.

Но так как рассчитан аванс, результат расчета «Повременно» равен нулю. Получается, что сейчас сумма начисленного аванса засчитывается только за счет начисления «Повременно», но возможной максимальной суммы «Повременно» не хватило для того, чтобы зачесть всю сумму аванса. То есть, возникает переплата работнику на сумму разности между начислениями «Аванс» и «Повременно» (17 176 – 14 943 = 2 233).

При расчете ЕСВ не учитывается вычет 503 (например, у материальной помощи). Также этот вычет сейчас нельзя задать вручную в настройках начисления на вкладке "Входимость".

У работника имеется начисление «Мат.помощь», во входимости этого начисления указан вычет 503 (в том числе по ЕСВ)

Однако при расчете страховых взносов вычет 503 не применяется для ЕСВ, что видно по базе, равной сумме начислений.

В результате неправильно (без учета вычета) рассчитывается сумма ЕСВ.

Также заметили, что в лицевом счете вычет 503 задваивается как при расчете непосредственно в лицевом счете, так и при расчете зарплаты через пункт меню 1.3 «Расчет зарплаты».

Помимо установки хотфиксов выполняли конфигурирование и компиляцию базы данных, конфигурирование рабочего места.

При компиляции всех алгоритмов компонентов возникали ошибки при компиляции в зарплате и кадровом учете, денежных средствах.

Хотим посчитать зарплату за январь 2023 года, но на текущий момент, после установки последних хотфиксов, есть проблемы с распределением НДФЛ.

Когда следует ожидать обновление программы, чтобы успеть вовремя посчитать, и выплатить зарплату с учетом произошедших изменений в законодательстве?

4. Как правильно заполнить данные о распределении НДФЛ по датам (для 6-НДФЛ)?

Как правильно заполнить данные о распределении НДФЛ по датам (для 6-НДФЛ), чтобы были учтены даты выплаты аванса и зарплаты, а также корректно заполнились даты получения дохода с учетом изменений по учете НДФЛ с января 2023 года?

5. Финальный вопрос:

Планируется ли реализовать эти особенности расчета и когда можно ожидать соответствующих обновлений для блока "Зарплата" в ИБ 10?

Если аналогичные задачи уже находятся в разработке, то не могли бы сообщить о приоритетах по их реализации и ожидаемых сроках выпуска обновлений?

3. Как настроить формулу для начисления "Аванс", чтобы учитывать в расчете фактически отработанное время только за первую половину месяца?

Возможно ли каким-то образом настроить формулу для начисления "Аванс", чтобы при расчете учитывалось отработанное по табелю или графику время только за первые 15 дней месяца и в дальнейшем сумма начисления не пересчитывалось при заполнении в л/с времени за полный месяц при окончательном расчете зарплаты? 

Какой показатель времени лучше использовать в формуле для этой цели?

2. Что должно произойти с начислением "Аванс" при расчете зарплаты, чтобы не увеличивать общую сумму начислений?

Его нужно удалять из лицевых счетов, обнулять или в расчете зарплаты начисление "Аванс" должно замещаться другими начислениями (например, "Повременно")?

Если аванс каждый месяц выплачивается одинаковой фиксированной суммой, то окончательном расчете от суммы аванса в лицевом счете должна остаться только сумма НДФЛ и дата выплаты дохода. А на общий размер начислений оно не должно влиять.

Сейчас в настройках начислений нет параметра, который позволял бы учитывать определенные начисления при расчете только первой половины месяца и для расчета суммы НДФЛ для удержания. Планируется ли сделать что-то подобное?

В чём разница между расчетом лицевого счета по кнопке "Рассчитать" и "Межрасчет" кроме добавления в список начислений начисления "Повременно"? Каким образом эти варианты расчета лицевого счета влияют на результат расчета НДФЛ, начисления и выплаты в лицевом счете?

Дата получения дохода по зарплате за декабрь 2022 года при выплате в январе 2023 года должна же быть равна дате выплаты. А по-старому она была равна последнему числу месяца начисления.

Ещё по ручным правкам в справке о доходах и данных для 6-НДФЛ за декабрь 2022 года.

Сумма дохода, налога и дата получения дохода для 6-НДФЛ при выплате зарплаты за декабрь 2022 года в январе 2023 года должны попасть в налоговый период - январь 2023 года. Однако при заполнении в программе даты получения дохода по оплате труда за декабрь 2022 года по доходам, выплаченным в январе 2023 года, заполнились по правилам 2022 года – последним числом расчетного месяца.

В нашей организации бухгалтера решили "подстраховаться" и удержать НДФЛ при выплате аванса в декабре 2022 года. Такой вариант описан, например, в этой статье: https://www.kontur-extern.ru/info/31157-ndfl_s_zarplaty_za_dekabr_razbiraemsya_s_perexodnymi_polozheniyami. 

В этом случае суммы и даты для 6-НДФЛ в декабре 2022 года также пришлось редактировать вручную.