Мои комментарии

"не выбирать -применяется автоматически" - не указывать в карточке НУ.

С расчетов декабря учитывается похоже налог с дивидендов, но не учитываются начисление дивидендов. Посмотрите правильность расчетов за декабрь - межрасчетов и зарплаты.

Добрый день!

Проверьте справочник начислений.
Для полей, где должен применяться вычет, должен стоять код вычета.

Пришлите, пожалуйста, скрин лицевой карточки и бланка "5. 6.3".

Добрый день!

Это бланк расчета зарплаты или межрасчета?
Какие суммы в лицевой карточке и в бланке
"5.  6.3. Данные сотрудника по месяцам расчета и дохода"?

Добрый день.
Основной счет налога указан для удержания, меню "Зарплата->Справочники->Удержания", в поставке он один для всех - 68/НДФЛ. Можно для каждого удержания сделать свой счет и указать их в справочнике удержаний.
Далее идут настройки отдела, если есть необходимость разделять данные в журнале по разным счетам отделов. Для отдела есть счет и есть субсчет.
Если в справочнике отделов указан счет, при расчете он будет использоваться вместо счета удержания.
Если есть субсчет он прибавляется к счету удержания счет_удержания+"/"+субсчет, получившийся счет берется к расчету.
Например в справочнике удержаний указан счет "68/НДФЛ" для одного налога и "68/НДФЛДИВ" для другого налога.
Если для отдела будет указан счет "68/НДФЛ/ОТДЕЛ", то для обоих налогов к расчету будет браться счет "68/НДФЛ/ОТДЕЛ".
Если для отдела будет указан субсчет "ОТДЕЛ", то один налог будет на счет "68/НДФЛ/ОТДЕЛ", а второй на "68/НДФЛДИВ/ОТДЕЛ".

Разделение на кбк в бланке уведомлений, если настроено разделение на счета налогов,
то по кнопке "Данные по счетам и кбк" для каждого счета можно указать свой кбк для формирования сумм уведомлений.

Добрый день.
Меню "Зарплата->Настройки->Суммовые поля".
Расчет дивидендов не менялся, своя база и свои ставки.
Поле СОВБ для настройки основного налога ПОДН. В налогах работников поле "Поле(определения ставки)" - SOVB - по совокупной базе, PODN - определение ставки по базе налога ПОДН.
Если открыть ставки налога для каждой ставки можно указать удержание.
Суммы превышения по дивидендам формируются на отдельное удержание "ПодоходДивСП", проводки зависят от настроек счетов удержаний и справочника отделов.

Добрый день!

В поставке есть только счет 68/НДФЛ, остальное настраивается.
Счет удержания в справочнике удержаний - это основной счет удержаний.
Если в справочнике отделов стоит счет НДФЛ, он используется вместо счета удержания.
Если в справочнике отделов стоит субсчет, то он прибавляется к счету удержания счет_удержания+"/"+субсчет и он берется к расчету.
Сначала проверяется наличие субсчета в справочнике отделов.
Если он не указан, проверяется наличие счета в справочнике отделов.
Если и он не указан, то ставится счет удержания.

Добрый день!

Вопрос по ставкам может стоять только для основного налога - по совокупной или по отдельной базе. 
Для дивидендов всегда расчет идёт по отдельной базе и ставок и сумм налога. В обоих полях должно стоять PODD.
Если есть вопросы к расчету, пришлите скрин этого расчета. Посмотрите суммы за этот год по дивидендам нарастающим - бланк лицевой карточки и бланк 5.6.3.

Расчетный период в меню 2025 стоит?

Тариф оставьте только для фонда ЕСВ.

Добрый день!

Обновление последнее стоит?
В бланке по кнопке "Настройки тарифа на месяц" проверьте настройки для типа сотрудника.

Да, только формулу у функции.
Измените функцию, потом рассчитаете аванс за декабрь с правильной суммой РК.
Далее расчет зарплаты с выплатой в январе, налог на РК должен взяться на остаток суммы, с учетом РК начисленного в расчете аванса.

РК с зарплаты декабря сам выделится, если дата выплаты будет стоять январь 2025 года.
У Вас же на скрине он есть при таких настройках.
Если судить по скринам, то чтобы ограничить РК в авансе для функции "РайКоэфОклад", нужно добавить зависимость от времени в функцию "(ОКЛАД*ОВ/БАЛРВ)*РК%".

Добрый день!

Превышение дохода для вычета было в 2024 году?
При выдаче зарплаты за декабрь в январе 2025 это налоговый период и база 2025 года.
При расчете аванса за декабрь не должно быть отдельно налога на РК.
То что берет всю сумму РК за месяц, нужно формулу функции посмотреть.
Возможно там что-то не так.

Не надо пересчитывать. Про архивацию я спросил т.к. там копия базы делается к которой идёт в некоторых случаях обращение и при копировании базы, чтобы был доступ к этим данным нужны ещё папки кроме ZP.
"...А если я на демоверсии начислил для пробы зарплату и пробую создать справку 2ндфл и справка получается пустая, это повлияет?..." - повлияет на что?
Справка может быть пустая если выплат нет.
Кнопка "Редактировать" - данные таблицы доход-вычет?

Будет ли правильно работать в демке на копии базы?
Будет.
Или вопрос про что-то ещё?
Вы не пересчитывали бланк архивации данных за 2024 год?

Можно, папка DATA\ZP, в ней всё, что к зарплате относится.

Для больничных, отпусков и ЕФС-1 понадобится папка DATA\KD, кадровые документы.

Если в лицевой карточке нет данных, значит в базе нет расчета зарплаты.
Чтобы данные появились, в справке нужна выплата.